Ticket aanmaken bij goedgekeurde offerte
complete
Marnick
Als er in het facturatiepakket (WeFact / Gripp) een offerte wordt goedgekeurd, automatisch een ticket aanmaken met de offerteregels als gebruikte artikelen. Zo weten we wat we moeten uitleveren en kunnen we uren toevoegen en producten wijzigen, en daarna direct factureren vanuit Inserve.
Marnick
complete
Freddy Algra
is het ook mogelijk als een offerte vanuit gripp na akkoord door is gezet naar een ticket in inserve, om deze dan automatisch in gripp op gearchiveerd te zetten? nu moeten we dit handmatig doen. werkt ook wel maar automatisch is toch mooier :-)
Marnick
Zouden jullie willen dat de aangemaakte ticket op een aparte factuur gezet wordt, dus los van de andere werkzaamheden?
Mark Stoopman
Marnick: Jazeker, dit omdat we in offertes ook vaak een fixed price afgeven en soms op basis van vooruitbetaling werken. Wellicht dat dit voor anderen anders werkt en dan zou een knopje "samenvoegen met bestaande tijdregels" weer handig zijn om hem alsnog in de bulk mee te nemen.
Freddy Algra
Hier kan ik mij compleet in vinden wat Mark aangeeft. dus ja heel graag
L
Lara van Nugteren
Marnick: Ja, en sterker nog, ik zou heel graag een ticket aangemaakt zien worden bij het aanmaken van de offerte! Nu maken we de offerte aan in programma 1, en moeten we een ticket aanmaken en deze hier bijvoegen in programma 2. Zou mooi zijn als ook alle offertes in de pijplijn al te zien zijn in Inserve!
Marnick
afgerond
Marnick
in uitvoering
Marnick
Merged in a post:
Uitbreiding voor Gripp
Freddy Algra
Opdracht/offerte doorzetten als Ticket in inserve